跟進客戶
見完客戶，記錄與跟進總是留到晚上才整理。
用文字或語音說出剛才談過的內容，Sara 會記入該客戶的記錄；提到日期或時間，Janny 會設定提醒。下次見面前，一句話就能取回重點及待跟進事項。
可以這樣說
記錄：陳大文今天想加危疾保障，下星期二下午三時再見
為香港保險顧問而設的 AI 助理
產品比較、客戶簡報 交給 Sonia。
說出需求，Sonia 會安排八位助理查資料、比較計劃、整理客戶記錄及製作材料。需要補充資料時會問你；成果保存在 IN-panion，方便查看和繼續跟進。
以 Google 帳戶登入，即可提出第一個要求。
交回給你的成果
- 客戶簡報
- 海報
- 社交貼文
- 產品比較
- 客戶記錄
- 市場簡報
日常工作
顧問每天最花時間的六件事
每一件都有專責助理處理，完成後留下你可以打開、修改及分享的成果。
比較產品
比較幾間公司的計劃，要逐份小冊子翻查、逐項對照。
Pat 在你提問時到保險公司的官方網站查閱計劃，並排比較保障範圍、等候期、保費及特點。每個數字都可以在引用的網頁上找到，查過的計劃會存成你自己的產品記錄。
可以這樣說
比較三個自願醫保靈活計劃的保障範圍及等候期
負責助理
選擇計劃並向客戶解釋
客戶問「哪一個適合我」，要把條款變成對方聽得明白的說話。
向 Sonia 說明客戶的年齡、預算及關注，她會按 Pat 查到的計劃資料整理各方案的分別，再寫成客戶看得明白的解釋。推薦哪一個，由你決定。
可以這樣說
三十五歲、已有基本醫療保障的客戶想加危疾保障：比較兩個計劃，並寫一段他看得明白的解釋
負責助理
製作銷售材料
簡報、海報、貼文，每一份都由零開始排版。
Dex 製作簡報、海報、社交貼文、文件、試算表、網站及圖片。成品可以直接改文字、換圖片、拖動圖層，或寫下要改的地方交給 AI 修改；完成後匯出 PDF、PNG 或 JPEG，或以連結公開分享。
可以這樣說
做一份五頁簡報，向三十歲客戶介紹自願醫保
負責助理
尋找新客戶
想開拓新客源，先要花大量時間找資料。
Prince 在公開網絡及社交平台尋找並篩選潛在客戶或招募對象。每條線索附上出處、值得跟進的原因及一句開場白，並記錄跟進狀態。
可以這樣說
找五間剛在香港擴充的初創公司，可能需要團體醫保
負責助理
掌握市場消息
每天的新聞、利率及政策變化，沒有時間逐一細讀。
Nora 搜尋、閱讀及核實公開資料，每項事實附上出處及當時的網頁截圖。交給 Janny 排程，每個工作天早上自動整理好。
可以這樣說
每個工作天早上八時整理香港保險新聞
顧問亦常交給它的工作
- 銷售話術及處理異議
- 招募
- 生日及節日祝福
- 翻譯及改寫
顧問最常處理的保險題目
- 醫療及自願醫保
- 儲蓄及年金
- 危疾
- 退休及強積金
- 人壽及傳承
- 意外及旅遊
- 扣稅
- 教育基金
工作流程
一句要求，幾位助理接力完成
顧問最常做的，是把幾件事連起來一次完成。
比較三個醫療計劃，交出客戶簡報
你的要求
比較三個自願醫保靈活計劃，然後用比較結果做一份客戶簡報
- 1Pat 到保險公司的官方網站查閱三個計劃。
- 2並排比較保障範圍、等候期及保費，每個數字附上出處。
- 3Dex 用比較結果製作簡報。
你得到的成果
一份可以對照出處的比較，以及一份可以修改、匯出 PDF 或以連結分享的簡報。
查看這個流程 →研究一個題目，變成一則社交貼文
你的要求
研究今年自願醫保的扣稅安排，做一則社交平台貼文
- 1Nora 搜尋及閱讀公開資料，每項事實保留出處。
- 2Dex 把重點製作成貼文。
- 3你修改文字或圖片後下載。
你得到的成果
一份附有出處的研究記錄，以及一則可以發佈的貼文。
查看這個流程 →由客戶記錄，準備給該客戶的材料
你的要求
按陳大文的記錄，為他準備一頁危疾保障建議
- 1Sara 取出該客戶的記錄及待跟進事項。
- 2Dex 按記錄製作文件。
- 3你確認內容後才交給客戶。
你得到的成果
一份為該客戶而寫的文件，可以修改、匯出或以連結分享。
查看這個流程 →助理團隊
八位助理，各有專責
你不用自己挑選：把想完成的事告訴統籌團隊的 Sonia，她會安排合適的助理，完成後在對話中回覆。
私隱與安全
把客戶資料交給我們之前，你應該知道的事
直接說明，完整細節載於私隱政策。
伺服器由我們自己管理，設於香港
服務及資料庫運行在我們自己擁有並管理、設於香港的伺服器上，並非由主機或雲端供應商代為運行。
你的資料不會用作訓練 AI 模型
我們不會用你的客戶資料訓練任何 AI 模型；按供應商的條款，我們使用的 AI 服務供應商亦不會用我們傳送的資料訓練其模型。
傳輸及儲存均經加密
客戶資料在傳輸及儲存時均經加密。
發給客戶的訊息，必先經你確認
Cleo 為客戶準備的回覆一定先交給你；你按下發送之前，不會有任何訊息發出。
用到的第三方服務，全部列明
AI 模型、檔案儲存及網上搜尋等工作由第三方服務供應商處理，部分在香港以外進行。私隱政策列出每一間供應商及其處理資料的地點。
記錄可以匯出及刪除
客戶、線索、研究及產品清單可以匯出，亦可以隨時刪除。
香港保險專屬
想做多一點生意，不代表要做多一倍雜務。
Free 提供每月額度，無需信用卡。你亦可選擇付費方案試用七天，驗證信用卡並同意續訂後，於啟動時一次獲發所選方案月額度的 25%。
Plus
全部應用，額度足夠每日使用。
HK$398/月
適合日常使用
- 包括全部應用程式
- 每月 200,000 點 AI 額度
- 10 GB 檔案儲存空間
- 貼文、海報、廣告與簡報以圖片交付，畫質最高 1K；網站限 1 頁
Pro
精選每日都有一隊 AI，處理見客以外的工作。
HK$798/月
推薦之選
- 包括 Plus 的全部功能
- 每月 450,000 點 AI 額度
- 30 GB 檔案儲存空間
- 貼文、海報、廣告可以編輯；網站頁數不限
- 社交平台搜尋、Telegram 客戶助理（最多服務 50 位客戶）與 2K 圖片
Max
為衝 MDRT 而設。
HK$1,598/月
為高業務量顧問而設
- 包括 Pro 的全部功能
- 每月 1,000,000 點 AI 額度
- 100 GB 檔案儲存空間
- 簡報可以編輯、4K 圖片，Telegram 客戶助理的客戶數不設上限
- 系統繁忙時優先處理
方案比較
| 各方案包含的內容 | Free | Plus | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 每月價錢（月付） | Free | HK$398 | HK$798 | HK$1,598 |
| 每月價錢（年付） | Free | HK$338 | HK$678 | HK$1,358 |
| 每月 AI 額度 | 10,000 點 | 200,000 點 | 450,000 點 | 1,000,000 點 |
| 檔案儲存空間 | 500 MiB | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
| 網站頁數 | 1 | 1 | 無限 | 無限 |
| 貼文、海報、廣告 | 圖片 | 圖片 | 可編輯 | 可編輯 |
| 簡報 | 圖片 | 圖片 | 圖片 | 可編輯 |
| 圖片畫質 | 1K | 1K | 2K | 4K |
| 社交平台搜尋 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| Telegram 客戶助理可服務客戶數 | 不包含 | 不包含 | 50 | 無限 |
| 繁忙時優先處理 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
每個方案均包括全部應用程式，每月 AI 額度以點數計算。「圖片」為完成的圖像；「可編輯」表示之後仍可修改。增值每份 HK$100，可增加 50,000 點額度。
Prince 可讀取的論壇及社交平台（19 個）
連登
親子王國
香港討論區
AsiaXpat
高登討論區
Uwants
GeoExpat
DCFever
LinkedIn需要包括「社交平台搜尋」的方案
Facebook需要包括「社交平台搜尋」的方案
Instagram需要包括「社交平台搜尋」的方案
Threads需要包括「社交平台搜尋」的方案
Reddit需要包括「社交平台搜尋」的方案
X (Twitter)需要包括「社交平台搜尋」的方案
TikTok需要包括「社交平台搜尋」的方案
小紅書需要包括「社交平台搜尋」的方案
抖音需要包括「社交平台搜尋」的方案
微博需要包括「社交平台搜尋」的方案
知乎需要包括「社交平台搜尋」的方案
有鎖頭標記的平台，需要包括「社交平台搜尋」的方案；上面的方案比較列明哪些方案包括。
顧問最先問的問題
IN-panion 與一般 AI 聊天工具有甚麼分別？
一般聊天工具只給你一段文字。IN-panion 的助理會到保險公司的官方網站查閱計劃、保存你的客戶及產品記錄、製作可以修改及分享的簡報與海報，並按你設定的時間執行定期工作。
比較產品的資料從哪裡來？
Pat 在你提問時到保險公司自己的網站查閱計劃資料。記錄中的每個數字都可以在它引用的網頁上找到；保險公司沒有公開的資料會註明未公開，不會自行推測。
會自動發訊息給我的客戶嗎？
不會。Cleo 的建議回覆一定先交給你確認；未經你同意，不會有任何訊息發送給客戶。
客戶資料存放在哪裡？
服務及資料庫運行在我們自己擁有並管理、設於香港的伺服器上，客戶資料在傳輸及儲存時均經加密。AI 模型、檔案儲存及網上搜尋等工作由第三方服務供應商處理，部分在香港以外進行；私隱政策列出每一間供應商及其處理資料的地點。
可以用手機嗎？
可以。所有頁面都支援手機及平板。
收費如何？可以先試用七天嗎？
Free 提供每月 10,000 點 AI 額度，無需信用卡。你亦可選擇付費方案，驗證信用卡並同意續訂後試用七天。詳情及收費見定價。
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