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由客戶記錄，準備給該客戶的材料

上次見面後記下的內容，就是下次見面要帶的材料的起點。

你的要求

按陳大文的記錄，為他準備一頁危疾保障建議

Dex 按客戶記錄製作的一頁建議

之後的步驟

1Sara 取出該客戶的記錄及待跟進事項。
2Dex 按記錄製作文件。
3你確認內容後才交給客戶。

你得到的成果

一份為該客戶而寫的文件，可以修改、匯出或以連結分享。

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